01 : Prologue
02 : このまま2人で duet with Lisa Halim
03 : 片想い duet with JAMOSA
04 : If I Ain't Got You
05 : 今も胸の奥で duet with DJ KAORI
06 : You're the one I need
07 : 君がいたから
08 : We are one
09 : Epilogue
初回盤（CD+DVD）
通常盤（CD）
【CD】
01 : Endless Tears feat. 中村舞子
02 : Best of LOVE ～skit～
03 : LIV ～大切なあなたへ～
04 : BIRTH ～You're the only one Pt.2～ feat. MAY'S
05 : DAYS ～You're the only one Pt.3～ feat. MAY'S
06 : 離さないで
07 : Power of LOVE ～skit～
08 : LOVE LOVE FEVER
09 : 100 ♥ LOVES feat. YUKA from moumoon
10 : SA・YO・NA・RA ～君を忘れないよ～
11 : 男女のすれ違ひ (2010)
12 : また二人で… ～あの日の帰り道～ feat. RSP
13 : 10年先も、100年先も…
【DVD】
[MUSIC CLIP]
Endless Tears feat. 中村舞子
初回盤（CD+DVD）
通常盤（CD）
【CD】
01 : 星の数だけ抱きしめて
02 : WONDERLAND
03 : せつなさをとめて
04 : キミじゃなきゃ※新曲
05 : 1/2 (New Version)
06 : 君に届け...
07 : Cruising
08 : Give Me Your Love feat. MIHIRO ～マイロ～, DJ WATARAI※新曲
09 : Unfair Love
10 : The HOOD feat. U-ZIPPLAIN, GS, MIYABI, USU※新曲
11 : 遠くへ ～Spread Your Wings～
12 : Cappuccino: Interlude
13 : Close Your Eyes feat. JAY'ED
14 : True Love Story※新曲
15 : #1 Improvisation: Outro
Bonus Track : SUPER SONG (All Japan 学祭's Mix)
【DVD】
[MUSIC CLIP]
1.星の数だけ抱きしめて
2.遠くへ ～Spread Your Wings～
3.君に届け...
4.WONDERLAND
[Making ～『Cruising』制作メイキング～]
初回盤: Type-A （CD+DVD） 初回盤: Type-B （CD+DVD）※TVアニメ「君に届け」アニメーション書き下ろしジャケット仕様 / TVアニメ「君に届け」ジャケット絵柄ステッカー封入
通常盤（CD）
【CD】
01 : 君に届け...
02 : WONDERLAND
03 : Spread Your Wongs (Dj Chika Remix) feat. M.V.P from M-ST★R
04 : 君に届け... (instrumental)
05 : WONDERLAND
（instrumental)
【DVD】
Type-A : [MUSIC CLIP] 君に届け...
Type-B : 日本テレビ系TVアニメ「君に届け」1ST SEASON＆2ND SEASON PV
Bonus 映像[MUSIC CLIP] 君に届け... (1 Shot Lip Sync プレミアムバージョン）
【CD】
01 : どんなに離れても duet with AZU
02 : By your side
03 : いとしすぎて duet with Tiara
04 : 誰よりも duet with 菅原紗由理
05 : No,No,No
06 : きっと、ずっと duet with MAY'S
07 : Where is the love duet with Sowelu
08 : Story
09 : 君に言えなかった想い duet with May J.
10 : また出逢えたなら... duet with HanaH
11 : You'll be alright
12 : そのままで良いから
13 : Intro to Song of love
14 : Song of love duet with 中嶋ユキノ
【DVD】
01 : 君に言えなかった想いduet with May J.
02 : いとしすぎてduet with Tiara
03 : きっと、ずっとduet with MAY'S
04 : 誰よりもduet with 菅原紗由理
05 : どんなに離れてもduet with AZU
【DISC1-CD】
01 : NO LIMIT ～勇気をキミに～
02 : Re:Start ～skit～
03 : 会いたくて、素直になれなくて feat. 中村舞子
04 : LOVE & GAME
05 : Anniversary feat. 石川マリー
06 : 夢で逢えたら･･･
07 : 男女のすれ違ひ (2010)
08 : on my mind ～skit～
09 : THE ONE feat. ALL LOVE
10 : DJ GEORGIA presents CLIFF EDGE "LOVE笙･WORDS" Non Stop Mix ONE KISS ～ call my name ～ Feelin' U feat. CHiE ～ Remember me ～Feel me ～Remind of You
【DISC2-DVD】
01 : NO LIMIT ～勇気をキミに～
01 : 遠くへ ～Spread Your Wings～
02 : Unfair Love
03 : Forever(Remix of “永遠“)
04 : 遠くへ ～Spread Your Wings～ (instrumental)
05 : Unfair Love (instrumental)
01 : 逢いたくて... feat.CHIHIRO
02 : FAVOR～確かなこと～
03 : ORION(中島美嘉カバー曲)
04 : U ～サクラの頃～
05 : Reason
06 : Don't Cry
07 : As one
【DISC1-CD】INSIDE WORKS
01 : Dear…/ CLIFF EDGE & MAY’S
02 : THANK 笙･YOU feat. Jam
03 : HERO☆HERO feat. WISE
04 : John Doe feat. U-ZIPPLAIN(ENBULL)
05 : TOKYO DRIVE feat. DJ WATARAI, DABO
06 : The Source feat. クレンチ&ブリスタ, EIGO, ZANE, TWO-K
07 : Rock With U feat. FALCO & SHINO
08 : 恋をしてた～Say Goodbye～ / MAY'S × May J.
09 : DESTINY ～for Dear...～feat. CLIFF EDGE
10 : Close Your Eyes feat. JAY’ED (新曲)
【DISC2-CD】OUTSIDE WORKS
01 : More than I love you～365 のキセキ～ with MAY’S / SOFFet
02 : With You ～君といつまでも～feat. MAY'S / KG
03 : PARTY UP / DJ MAYUMI feat. ZEEBRA, HOKT, MAY'S
04 : Lovers Holiday feat. MAY'S / クレンチ＆ブリスタ
05 : REMEMBER feat. MAY'S / 2BACKKA
06 : 卒業 / MAY’S (Special Calling Produced By HI-D)
07 : Sing for you / May J. × MAY’S
08 : BIRTH～you're the only one Pt.2～feat. MAY'S / CLIFF EDGE
【DISC3-DVD】
[MUSIC CLIP]
恋をしてた～Say Goodbye～ / MAY'S × May J.
Sing for You / May J. × MAY’S
[MOBILE FAN CLUB “Smiling”開設記念スペシャルライブ ”Smiling” supported by Ed Hardy]
Daydream
KISS ～恋におちて…冬～
Teddy’s story
【CD】
01. Prologue
02. いとしすぎて duet with Tiara
03. 君に言えなかった想い duet with May J.
04. You can fly
05. Time after time duet with NOKKO
06. 叶わない恋でも... duet with 滴草由実
07. Everything
08. With You ～君といつまでも～ duet with MAY'S（Winter mix）
09. Epilogue
【CD】
01. また二人で… ～あの日の帰り道～ feat. RSP
02. SA・YO・NA・RA ～君を忘れないよ～
03. After 5 Fanfare !!
04. 終わりなき旅 feat. AJ
05. Remind of You
06. One Stage ーinterludeー
07. Back Stage Pass feat. LISA
08. キズナ ～Get a DREAM～
09. 16小節のRap Letter
10. One Kiss ーinterludeー
11. Feelin' U feat. CHiE (Foxxi misQ)
12. アイコトバ
13. The Way ～目指す明日へ～
[Bonus Track]
14. Dear... feat. MAY'S (Sweet Heart Remix)
【DVD】
[MUSIC CLIP]
01. The Way ～目指す明日へ～
02. 終わりなき旅 feat. AJ
03. SA・YO・NA・RA ～君を忘れないよ～
04. また二人で… ～あの日の帰り道～ feat. RSP
[Premium Live'09 ”VOYAGE”＠代官山UNIT]
01. Opening ～We Will Rock You !!
02. Feelin' U feat. CHiE (Foxxi misQ)
03. The Way ～目指す明日へ～
【CD】
01. ONE LOVE
～100万回のKISSでアイシテル～
02. 恋をしてた～Say Goobye～/MAY'S×May J.
03. HERO☆HERO feat. WISE
04. あなたが好きです。
05. I WISH
06. Amazing
07. Is this LOVE ??
08. TOKYO DRIVE feat. DJ WATARAI, DABO
09. 線香花火
10. I LOVE YOU が言えなくて
11. Come back to me.
12. JULY (Album Version)
13. My Little Angel
14. MaMa (2009)
15. ♯1 My Song
16. 永遠
【DVD】
[MUSIC CLIP]
I WISH / I LOVE YOU が言えなくて / ONE LOVE ～100万回のKISSでアイシテル～
[MAY'S First Tour”Dreaming” with Aya na ture @渋谷O-EAST]
Opening / LOVE SONG～今なら言えるよ～ / 梢 / I WISH
【CD】
01. ONE LOVE ～100万回のKISSでアイシテル～
02. Happy Christmas
03. KISS ～恋におちて...冬～ (Ballad Version)
04. ONE LOVE ～100万回のKISSでアイシテル～
05. Happy Christmas
06. KISS ～恋におちて...冬～ (Ballad Version)
【CD】
01. SA・YO・NA・RA ～君を忘れないよ～
02. キズナ ～Get a DREAM～
03. The Way～目指す明日へ～(Grand Orchestra ver.)
04. SA・YO・NA・RA ～君を忘れないよ～(Original Karaoke)
05. キズナ ～Get a DREAM～(Original Karaoke)
【CD】
01. I LOVE YOUが言えなくて
02. 線香花火
03. MaMa (Remix)
04. I LOVE YOUが言えなくて (insturmental)
05. 線香花火 (insturmental)
【CD】
01. 終わりなき旅 feat. AJ
02. Remember me
03. 100 笙･ LOVES feat. YUKA from moumoon
04. Interlude～C.E voyage～
05. We will Rock You!!
06. HAPPY MANIA feat.C&K
07. Feelin’ U feat. CHiE (Foxxi misQ)
08. バイバイ
【DVD】
01 :終わりなき旅 feat. AJ
【CD】
01. With You ～君といつまでも～ feat.MAY'S
02 SEXY SEXY feat.GIPPER (NORA)
03 Life
04 Direction
05 ツナガルオモイ feat.エムラスタ（ロマンクルー）
06 抱きしめたい
07 All The Love
【CD】
01. I WISH
02. MaMa (2009)
03. Brave Heart (Remix)
04. I WISH (Instrumental)
05. MaMa (2009) (Instrumental)
【CD】
01. ナミダボシfeat.詩音
02. ONE
03. Dear...feat.MAY'S (Sweet Heart Remix)
04. ナミダボシfeat.詩音 (instrumental)
【DVD】
01. MUSIC CLIP「ナミダボシfeat.詩音」
【CD】
01. KISS ～恋におちて...冬～
02. LOVE SONG ～今なら言えるよ～
03. DESTINY ～for Dear...～ feat. CLIFF EDGE
04. THANK YOU feat. Jam (faith)
05. Teddy's Story
06. Diggin' Diggin' Diggin'
07. NEW WORLD feat. DJ WATARAI
08. The Source feat. Clench & Blistah, EIGO, ZANE, TWO-K
09. Daydream
10. take a brake (Interlude)
11. 梢
12. My Everything
13. Sparkling Girl
14. Dreaming of you (Interlude)
15. さよなら、ありがとう。
16. Beave Heart
【DVD】
01. My Everything
テレビ朝日系全国ネット「ビートたけしのTVタックル」エンディングテーマ (7月～9月)
02. Daydream
TBS系TV全国ネット「恋するハニカミ！」10月度エンディングテーマ
03. KISS ～恋におちて...冬～
WINTER SPORTS FESTA season8 テーマソング
日本テレビ系「音楽戦士 MUSIC FIGHTER」POWER PLAY
【CD】
1 : KISS ～恋におちて...冬～
2 : 梢
3 : Daydream (DJ Deckstream Remix)
4 : KISS ～恋におちて...冬～ (Instrumental)
5 : 梢 (Instrumental)
【CD】
1 : The Way～目指す明日へ～
2 : Who are you?
3 : The Way～目指す明日へ～
(instrumental)
4 : Who are you?
(instrumental)
WonderGOOでお買い上げいただくとオリジナル特典「CLIFF EDGEペンライト」が付いてきます
【CD】
1 : Daydream
2 : LOVE SONG ～今なら言えるよ～
3 : John Doe feat. U-ZIPPLAIN (ENBULL)
4 : My Everything
5 : Daydream (Instrumental)
【CD】
01 : My Everything
02 : Teddy's Stroy
03 : Rock With U feat. FALCO & SHINO
04 : Appreciation (Remix) feat. Herb "Q" Kendrick
05 : My Everything (Instrumental)
【CD】
01 : LIV ～大切なあなたへ～
02 : Dear... feat. MAY'S
03 : Sunshine Beach
04 : BIRTH ～You're the only one Pt.2～ feat. MAY'S
05 : To-Riaez
06 : Rap Game feat. DJ WATARAI, Clench & Blistah, 2BACKKA
07 : Just Relaxx
08 : feel me
09 : Way to be there feat. NATURAL8
10 : DAYS～You're the only one Pt.3～feat. MAY'S
11 : DOLCE feat. HYENA, DESTINO
12 : smooth zone
13 : LaLa Bye...
14 : PaPa☆O
15 : Can you hear it?
16 : What's the difference?
【CD】
01 : Lovingyou
02 : Squeeze
03 : move ya body
04 : Favor
05 : Phone box
06 : Go ahead ～SKIT～
07 : V.I.P Table feat. DJ WATARAI
08 : MAX BET 2.0
09 : Groovin’ Pradise
10 : Tell me…
11 : Dynasty～SKIT～
12 : wish
13 : MY LOVE
14 : Ocean view
15 : A Song
【CD】
01 : Dear...
02 : Start up (Skit)
03 : call my name
04 : Beautiful Days
05 : N.Y. Morning Sky (Skit)
06 : Roots Of Mine
07 : Appreciation
【DVD】
01 : Dear... (Music Clip)
【CD】
01 : LOVE SONG
02 : Promise Ring
03 : The Anniversary
04 : Message (Interlude)
05 : Platinum ACE
06 : Yeah!!
07 : MAX BET
08 : Good Girl
09 : Keep Groovin' & Color Of Energy
10 : Baccara (Interlude)
11 : LIV & DIE
12 : リダイヤル
13 : TREASURE
14 : DAYS ～You're the only one Pt.3～